Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони, вдруг закрылся на ремонт. Денег надо, вот он и ищет, куда бы пристроиться на несколько недель. А в это самое время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, играющий классику, — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и чёрными всё ещё в ходу, где старые предрассудки крепки. Ему нужен шофёр, который за рулём сидел бы уверенно, да и в случае чего мог постоять за него. Так их пути и пересеклись. Два таких разных человека, с разным прошлым, разными взглядами. Эта дорога, эти мили асфальта и пыльных шоссе навсегда оставят след в судьбе каждого из них.