С древнейших времен власть над миром людей принадлежала дому Шан. Местные правители, признавая их главенство, отправляли своих наследников ко двору в качестве заложников. При усмирении бунта в одной из земель младший принц Инь Шоу по неосторожности освобождает могущественного духа-лису, заточенного в древности. Дух вселяется в бездыханное тело дочери мятежного князя, наложившей на себя руки.
Она начинает подпитывать самые темные помыслы принца. Вскоре при загадочных обстоятельствах умирают император и его старший сын. Трон переходит к Инь Шоу, но эта незаконная власть нарушает древний баланс и обрушивает на человеческий мир страшное проклятие.
Видя надвигающийся хаос, небожители с горы Куньлунь принимают решение. Они посылают людям великую святыню — Свиток, дарующий бессмертие. Доставить его вызывается отшельник Цзян Цзыя. В путь с ним отправляются двое: юный, но отважный Нэчжа и прославленный воин Эрлан.
